Nachdem sich Uxbal (
Javier Bardem) von seiner manisch-depressiven Frau Marambra (
Maricel Álvarez) getrennt hat, zieht er die gemeinsamen Kinder alleine groß. Sein Geld verdient er als Kleinkrimineller sowie als Medium, das mit kürzlich verstorbenen Menschen spricht und den Hinterbliebenen deren Botschaften mitteilt.