Königreiche werden von den Sperenzien ihrer Regenten durcheinander geschüttelt. Die verzweifelte Königin von Longtrellis muss einem Erben das Leben schenken. Sie isst ein Herz und löst so eine furchtbare Kettenreaktion aus. Im Strongcliff buhlen zwei geheimnisvolle Schwestern um die Leidenschaft eines von seiner Lust getriebenen Herrschers und setzen mit Zaubertrank und Spuk verheerende Ereignisse in Gang. Der König von Highhills vernachlässigt hingegen seine Pflichten, um sich seiner beachtlichen Insektensammlung zu widmen.