Agent Sean Vetter (Vin Diesel) und sein Partner Demetrius Hicks (Larenz Tate) arbeiten in der Drogenbekämpfung. Gemeinsam sind sie in den Gossen von Los Angeles aufgewachsen. Aber anstatt ihr Leben mit Crackdealen zu verbringen, haben sie den Weg als Cops bei der Polizei eingeschlagen, auch wenn sie irgendwie stets Kinder der Slums geblieben sind. Ihr Kampf gegen den Drogenstrom an der kalifornisch-mexikanischen Grenze als Undercover-Agenten schien schon verloren, da wendet sich nach sieben Jahren das Blatt. Sean und Demetrius gelingt der entscheidende Coup - in einem furiosen Feuergefecht schnappen sie sich den Paten Memo Lucero (Geno Silva), den Boss des mexikanischen Baja-Kartells. Doch Lucero droht Vetter: "Sie haben keine Ahnung, was für einen Fehler Sie machen." Und tatsächlich behält er damit Recht.

Schon bald reißt der noch brutalere und undurchsichtige Diablo die Macht im lukrativen Drogenkartell an sich. Als Vetter sich ihm konsequent in den Weg stellt, bekommt er dessen hemmungslose Grausamkeit zu spüren. Diablo lässt Vetters Frau Stacy (Jacqueline Obradors) ermorden. Der trauernde Cop hat nun nichts mehr zu verlieren, er will sie rächen, auch wenn es sein Leben kostet. Vetter schließt einen Pakt mit Lucero, den er in seiner Zelle im Hochsicherheitsgefängnis aufsucht. Denn beide haben nun eine gemeinsames Ziel: Diablo vernichten. Als Vetter bei einem Einsatz völlig ausrastet und viel zu viel Blut fließt, wird er aus dem Dienst suspendiert. Doch mit Hicks stellt er Diablo weiter nach.